Objetivo da Rotina Gerenciar clientes de forma prática, mantendo o histórico de: Dados cadastrais
Orçamentos realizados
Cores e produtos utilizados
👉 Dessa forma, o sistema contribui para um atendimento mais ágil, organizado e personalizado.
Perfil do Usuário Responsável pelo Cadastro
O usuário responsável pelo cadastro de clientes deve possuir:
Organização e atenção aos detalhes: garantir a inserção correta e completa das informações.
Conhecimento básico em informática: capacidade de utilizar computadores e aprender novas plataformas digitais.
Boa comunicação: habilidade para coletar dados diretamente com o cliente de forma clara e eficiente.
Responsabilidade e discrição: zelo no tratamento de informações confidenciais.
Perfil administrativo: geralmente atua em apoio às áreas de vendas e atendimento, mantendo os registros atualizados.
Rotina de Cadastro e Edição de Clientes
A tela de Cadastro de Clientes permite incluir, visualizar e editar todas as informações necessárias para o relacionamento com o cliente.

Campos Principais
Tipo: Define se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica.
CPF ou CNPJ: Dados de identificação únicos (o sistema valida duplicidade).
Buscar CNPJ: Consulta automática a partir do número informado.
Nome Completo: Nome do cliente ou razão social.
Data de Abertura / Data de Nascimento: Data de criação do cadastro ou nascimento do cliente.
E-mail ou WhatsApp (Login Cliente): Canal utilizado para acesso ao histórico de pedidos e histórico de compras.
WhatsApp: Ao clicar no botão, o sistema direciona automaticamente para a conversa com o cliente.
Senha (Login Cliente): Utilizado para acesso do cliente ao sistema. Senha que o cliente vai utilizar juntamente com o e-mail ou whatsApp (login cliente) para ter acesso ao seus pedidos e histórico de compra.
Status de Acesso (Login Cliente): Ativa ou bloqueia o login do cliente no módulo login cliente.
WhatsApp Enviar Instruções: Abre o WhatsApp para envio de instruções ao cliente sobre como acessar seus pedidos e histórico de compras.
E-mail NF-e: Destinado ao envio de documentos fiscais (campo apenas informativo, sem função fiscal no sistema).
Telefone Principal: Campo destinado ao registro do número de telefone de contato principal do cliente. Esse dado será utilizado como referência prioritária para comunicação.
Praça: Relaciona o cliente a uma região previamente cadastrada no config.
Vendedor: Usuário responsável por atender aquele cliente.
Observações: Campo livre para informações adicionais.
Endereços
É possível cadastrar múltiplos endereços para cada cliente (imóvel, principal e cobrança).
Descrição: Nome de identificação do endereço conforme preferência do cliente.
CEP Buscar: Preenche automaticamente os campos do endereço a partir do CEP.
CEP, Endereço, Bairro e Tipo de Endereço: Dados detalhados.
Ações: Editar (✏️), Excluir (❌) ou Visualizar (📄).
Informações Adicionais
Data de Cadastro: Registro inicial do cliente no sistema.
Data da Última Compra: Histórico de relacionamento.
Tabela de Preço: Define a regra comercial aplicada ao cliente.
Status: Define se o cliente está Ativo ou Inativo.
Ações Principais (Botões)
Salvar: Registra alterações sem sair da tela.
Salvar e Sair: Conclui e retorna à listagem de clientes.
Pedidos: Acessa o histórico de pedidos vinculados ao cliente.
Log de Acessos: Exibe registros de login e uso pelo cliente.
Cancelar: Descarta alterações antes do salvamento.

Ao acessar o ColorMaker clique em Cadastros > Clientes, vai encontrar o botão NOVO, em seguida os filtros e por fim a listagem dos clientes que no final de cada linha possui o primeiro botão Editar e o segundo o detalhamento de todos os pedidos faturados.
- Cadastros - Clientes: Novo: Ao preencher CPF/CNPJ o sistema verifica se é Pessoa ou Empresa, em seguida preencha os campos restantes, vale ressaltar os campos "É Fornec?" se marcado como "SIM" esse cliente aparece no módulo de Compras e o campo Tabela que trata da tabela preços que será praticada a esse cliente.
* Ao terminar o cadastro e salvar, poderá adicionar as imagem do imóvel de cada endereço clicando no terceiro botão , e seguir o processo na tela que abrirá.
- Cadastros - Clientes: Editar: Editar o cadastro do cliente.

Ao acessar o ColorMaker clique em Cadastros > Produtos, vai encontrar o botão Novo, Precisificar, Compras, em seguida os filtros e por fim a listagem dos produtos que no final de cada linha possui o botão Editar.
- Cadastros - Produtos: Novo: Ao preencher Codigo (pode ser o mesmo de seu sistema comercial), Nome, Tipo = Normal, Descrição orçamento (impressão para o cliente), Marca, Embalagem e os demais campos e salvar, já poderá precificar e realizar compras (caso controle estoque).
* Para produtos do Tipo: Composição ou Matéria- Prima, ao terminar o cadastro e salvar, verá que aparecerá os botões Formulá, Embalagem e Produto Final.
* Tipo Composição: Cadastro utilizado para Produção, exemplo: Textura Rústica, no botão Formula deve ser adicionado as matérias-primas e suas quantidades para a produção de 1 Unidade, exemplo Textura Rústica, unidade: KG, vai a formulação para a produção de 1 KG desse produto.
* Tipo Composição - Formula: Tabela de preços: para referência na hora de mostrar o valor da produção, botão Adicionar: é só pesquisar pelos produtos que forem matéria-prima e selecionar sua quantidade (note que nesse caso é 5 casas decimais, então preencha com 0 antes e após a quantidade até atingir o valor desejado).
* Tipo Composição - Embalagem: Refere-se ao cadastros de embalagens lá em Configurações - Cadastros - Embalagens. Ao lado esquerdo é as embalagens disponíveis e selecionando ela vai para a direita.
* Tipo Composição - Produto final: Ao lado esquerdo é possível pesquisar e selecionando ela vai para a direita.
* Tipo Matéria-Prima: Cadastro utilizado para Produção, exemplo: Aguarrás, no botão Formula pode ser adicionado as matérias-primas e suas quantidades para a produção de 1 Unidade, exemplo Aguarrás, unidade: LT, vai a formulação para a produção de 1 LT desse produto.
* Tipo Matéria-Prima - Formula: Tabela de preços: para referência na hora de mostrar o valor da produção, botão Adicionar: é só pesquisar pelos produtos que forem matéria-prima e selecionar sua quantidade (note que nesse caso é 5 casas decimais, então preencha com 0 antes e após a quantidade até atingir o valor desejado).
* Tipo Matéria-Prima - Embalagem: Refere-se ao cadastros de embalagens lá em Configurações - Cadastros - Embalagens. Ao lado esquerdo é as embalagens disponíveis e selecionando ela vai para a direita.
* Tipo Matéria-Prima - Produto final: Ao lado esquerdo é possível pesquisar e selecionando ela vai para a direita.
OBS a principal diferença de um produto Tipo Composição e Matéria-Prima, é na hora de realizar o Envase, sendo que poderá fazer o envase somente de Composição.
- Cadastros - Produtos: Precificar: Ao Filtrar basta clicar no botão e ajustar o custo se necessário, note que o Valor de venda é calculado com base no markup sendo possível alterar o preço específico por tabela.
- Cadastros - Produtos: Compras: Vai encontrar o botão Novo em seguida filtros e por fim a listagem das compras que no final de cada linha possui o botão Editar.
* Cadastros - Produtos: Compras: Novo: pode optar pelo lançamento Manual ou importar xml.
* Cadastros - Produtos: Compras: Novo: Manual: Preencher com dados que possuir e principalmente fornecedor e valor total, Salvar. Ai pode adicionar produtos suas quantidades e valores.
* Cadastros - Produtos: Compras: Novo: XML: Selecionar XML, Importar e Adicionar produto, feito isso só pesquisar pelo produto do XML e o Correspondente no seu cadastro, lembrando que o mesmo deve estar previamente cadastrado.

Ao acessar o ColorMaker clique em Saídas > Orçamentos, vai encontrar o botão Novo, em seguida os filtros e por fim a listagem dos Orçamentos e por fim botão Editar e botão Visualizar .
- Saídas - Orçamentos: Novo: Ao selecionar Local, Segmento, Pintor, pequise o cliente e selecione o mesmo , faça isso com o endereço também (se o mesmo possuir).
* Clique em Produtos: e Adicionar produtos, escolha a linha NORMAL para produtos não dosados, ou a linha desejada. Para produtos NORMAL, pode ser alterado o Valor Unit e a Qtd, selecione e ele vai para a lista.Para protudos de linha dosada, selecione a de sua preferencia, em seguida a Cor, o produto e a embalagem, aguarde carregar todos os valores nos campos abaixo e selecione a quantidade e clique em Adicionar. Continue adicionando os produtos desejados.
* Clique em Faturamento: Preencher os campos conforme o desejado Data entrega, Observações, Forma de Pagamento, Número de parcelas, Desconto e já pode Salvar.
- Saídas - Orçamentos: - Imprimir: Na listagem basta clicar no botão para visualizar a Impressão e selecionar a impressora.
- Saídas - Orçamentos: - Fatutamento: Converter Em Pedido: Todos os dados desse Orçamento será adicionado a um pedido Novo. E abrirá o mesmo na tela para Finalizar o processo de venda.

Ao acessar o ColorMaker clique em Saídas > Pedidos, vai encontrar o botão Novo, em seguida os filtros e por fim a listagem dos Pedidos e por fim botão Editar e botão Visualizar .
- Saídas - Pedidos: Novo: Ao selecionar Local, Segmento, Pintor, pequise o cliente e selecione o mesmo , faça isso com o endereço também (se o mesmo possuir).
* Clique em Produtos: e Adicionar produtos, escolha a linha NORMAL para produtos não dosados, ou a linha desejada. Para produtos NORMAL, pode ser alterado o Valor Unit e a Qtd, selecione e ele vai para a lista.Para protudos de linha dosada, selecione a de sua preferencia, em seguida a Cor, o produto e a embalagem, aguarde carregar todos os valores nos campos abaixo e selecione a quantidade e clique em Adicionar. Continue adicionando os produtos desejados.
* Clique em Faturamento: Preencher os campos conforme o desejado Data entrega, Observações, Forma de Pagamento, Número de parcelas, Desconto e já pode Salvar.
- Saídas - Pedidos: - Imprimir: Na listagem basta clicar no botão para visualizar a Impressão e selecionar a impressora.
- Saídas - Pedidos: - Fatutamento: Finalizar Pedido: Preenche todos as preferencias de Faturamento, e manda gerar as parcelas e ao salvar elas são lançadas no Financeiro.
- Saídas - Pedidos: - Fatutamento: Produzir Dosados: Seleciona a Data para Entrega e Confirma. Em seguida apareceça automaticamente os produtos a serem dosados, notem que há Qtd Total e Qtd produzido a direita, ao clicar no produto verá as informações da base, linha e a formulação, podendo selecionar um a um a separação e confirmar a produção.

Ao acessar o ColorMaker clique em Saídas > Entregas, vai encontrar o botão Nova entrega e Devoluções, em seguida os filtros e por fim a listagem das Entregas efetuadas ou agendadas e por fim botão Editar .
- Saídas - Entregas: Nova Entrega: Ao selecionar Pedido , defina a Data Programada o Endereço de entrega e a quantidade dos produtos, já tambem a possibilidade dos produtos não terem sido produzidos, para completar esse processo basta clicar em .
* Clique em Produtos: e Adicionar produtos, escolha a linha NORMAL para produtos não dosados, ou a linha desejada. Para produtos NORMAL, pode ser alterado o Valor Unit e a Qtd, selecione e ele vai para a lista.Para protudos de linha dosada, selecione a de sua preferencia, em seguida a Cor, o produto e a embalagem, aguarde carregar todos os valores nos campos abaixo e selecione a quantidade e clique em Adicionar. Continue adicionando os produtos desejados.
* Clique em Faturamento: Preencher os campos conforme o desejado Data entrega, Observações, Forma de Pagamento, Número de parcelas, Desconto e já pode Salvar.
- Saídas - Pedidos: - Imprimir: Na listagem basta clicar no botão para visualizar a Impressão e selecionar a impressora.
- Saídas - Pedidos: - Fatutamento: Converter Em Pedido: Todos os dados desse Orçamento será adicionado a um pedido Novo. E abrirá o mesmo na tela para Finalizar o processo de venda.

A produção de pigmentados se dá a partir de um pedido já salvo. Basta entrar no Pedido desejado, ir em Fatura e clicar em Produzir Dosados. Lembrando que é possivel produzir somente uma vez o pedido.
Após executar o processo será direcionado automaticamente para a tela de produção. Clique no produto que deseja produzir e visualizará a formulação. Clique no Ok de cada item ao ir dosando, em seguida Confirmar Produção.
Note que se há esquerda do produto terá Qtd Total e a direita Qtd Produzido.

O módulo de Produção de Bases depende diretamente de estar cadastrada a fórmula no produto a ser produzido, as etapas e as necessidades na configuração do sistema. A Etapa trata como um processo específico dentro da produção exemplo Separação, já as Necessidades é tudo aquilo que precisará na etapa Separação, exemplo Baldes, Empilhadeira, Tachos etc.
Toda produção tem que ter uma parametrização das Etapas e Necessidades, isso auxilia na hora de agendar uma produção, pois a parametrização é o modelo de produção.
- Para gerar uma parametrização basta acessar Saídas > Produção Bases > Parametrização: Nova. Seleciona o Produto (Tipo Composição ou Matéria-Prima), coloque uma descrição para essa parametrização, após selecione Etapa, escolha entre as cadastradas e em seguida as Necessidades e quantidades.
Se alguma necessidade for do tipo Resultado de Produção deixe o campo quantidade em branco.
Se alguma matéria-prima for necessária nesse momento da Etapa, basta clicar em Matéria-Prima e em quantidade colocar a proporção utilizada naquela etapa.
Clique em salvar e sua parametrização já pode ser utilizada em um processo de produção.
Agora para produzir um Produto Composição basta ir em Saídas > Produção Bases: Novo, Selecionar o Produto / Parametrização (note que vai listar várias vezes o mesmo produto com parametrização diferente), em seguida a quantidade a ser produzida. Note que ao sair do campo aparece abaixo a quantidade de cada produto. Lance também a Data Agendamento para produção.
E por fim selecione a embalagem e os produtos para fazer o envaze, se for necessário fazer o envase em mais de um tipo de embalagem clique em Embalagem. Salvar e Sair.
Note que ele voltou para a tela Saídas > Produção Bases, agora para executar a produção clique no botão em seguinda Data início, e vá seguindo os passos das etapas e necessidade clicando no botão , até o final restar Finalizar produção. Nesse momento o sistema desconta o estoque da Matéria-Prima e alimenta o estoque do produto que está sendo produzido.
Para facilitar a produção onde não há computador (na fábrica), é só clicar em para imprimir, executar o processo de produção e fazer os lançamentos posteriormente.
Após o término da produção habilitará o envase, bastar ir em Saídas > Produção Bases clique no botão e em seguida iniciar. Preencher campo Qtd Embalado e clicar em encerrar.
Ao clicar em Encerrar o estoque do produto final será alimentado automaticamente e o estoque do produto Produzido é descontado. Nesse momento pode ser impresso também as etiquetas.

- Para acompanhar contas a receber basta clicar em no botão Financeiro. Em seguida vai listar todas as Contas a Receber, mas para fazer qualquer cobrança deve fazer Abertura de Caixa.
Ao clicar abrirá uma tela para colocar os dados do Caixa. Note que o valor inicial já vem preenchido, poderá ser alterado caso haja alguma diferença. Após confirmar com a senha e observação o sistema habilita Sangria e Suprimento, para realizar a transferência de algum valor para outro caixa utilize a Sangria, e caso haja alguma transferência por fora do sistema em qualquer caixa que esteja autorizado a mexer.
Para dar baixa de uma conta basta clicar em da conta desejada e ir em Efetuar Baixa. E clicar em Quitar. Caso queira baixar parcial, basta colocar o Valor Pago e clicar em salvar, dependendo da configuração você precisará informar a senha do usuário ou informar um usuário administrador.
Para quitar uma conta com desconto basta clicar em da conta desejada e ir em Efetuar Baixa, preencher o valor total com desconto e clicar em quitar, informar usuário e note que a conta entra como quitada.
Para efetuar o fechamento de um caixa, basta clicar em fechamento de caixa, na tale selecione o caixa que está fechando e o caixa de destino do dinheiro, em seguinda preencha Manter em Caixa, e verá que o Valor Deposito calcula automático. Coloque a senha e Confirma.